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Fusions et acquisitions

À QUI S'ADRESSE CE SERVICE

Conçu pour la prochaine étape. Propriétaires, investisseurs et dirigeants évaluant des transactions stratégiques, partenariats ou nouvelles voies de création de valeur.

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CE QUE NOUS OFFRONS

L'opportunité, évaluée sous tous les angles.

Grâce à notre réseau international, nous conseillons sur les processus de fusion-acquisition, identifiant des opportunités stratégiques et accompagnant chaque phase de la transaction pour maximiser la valeur et permettre des décisions éclairées.

Stratégie d’acquisitionIdentification des cibles et des acquéreursCession de l’entreprise et planification de la sortieDue diligence commercialeStructuration et coordination de la transaction

CE QUE NOUS LIVRONS

Une structure claire
pour une croissance porteuse de sens.

Stratégie d’acquisition

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Justification stratégique

Nous identifions les motivations stratégiques de l’acquisition, en tenant compte des opportunités de croissance, de l’entrée sur de nouveaux marchés, de la diversification, du renforcement de la position concurrentielle et de la création de synergies.

Critères de sélection des cibles

Nous définissons des critères de sélection fondés sur la taille, la localisation, les performances financières, le positionnement, le modèle économique et le potentiel de croissance des entreprises à acquérir.

Cartographie du marché

Nous cartographions les entreprises et les opérateurs pertinents sur les marchés prioritaires, analysons la structure concurrentielle et identifions les cibles potentielles en adéquation avec la stratégie définie.

Thèse d’investissement

Nous évaluons la logique économique et stratégique de chaque opportunité, en identifiant les principaux leviers de création de valeur, les synergies potentielles, les risques et les perspectives de rendement.

Identification des cibles et des acquéreurs

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Présélection des cibles

Nous analysons les entreprises selon des critères tels que leur taille, leurs performances financières, leur positionnement, leur présence géographique et leur potentiel de croissance, afin d’identifier les opportunités en adéquation avec les objectifs de l’opération.

Mise en relation avec des acquéreurs

Nous identifions des investisseurs, des groupes d’entreprises et des opérateurs stratégiques disposant de la capacité et d’un intérêt potentiel pour une acquisition, en tenant compte de leurs objectifs d’investissement et des synergies possibles.

Prise de contact initiale

Nous approchons les acquéreurs potentiels ou les entreprises cibles de manière stratégique et confidentielle, évaluons leur intérêt initial et créons les conditions propices à l’engagement des discussions.

Établissement d’une liste restreinte

Nous comparons les candidats identifiés selon des critères stratégiques, financiers et de compatibilité, puis présentons une liste prioritaire d’entreprises ou d’acquéreurs pour poursuivre le processus.

Cession de l’entreprise et planification de la sortie

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Évaluation de l’entreprise

Nous analysons les performances financières, les actifs, le positionnement sur le marché et les perspectives de croissance afin d’estimer la valeur de l’entreprise et de définir des attentes de vente réalistes.

Mémorandum d’information

Nous élaborons un document de présentation de l’entreprise rassemblant les informations stratégiques, commerciales, opérationnelles et financières pertinentes afin de mettre en valeur son potentiel et de permettre son évaluation par les investisseurs intéressés.

Gestion du processus

Nous gérons les différentes étapes de l’opération, de la préparation et de l’identification des acquéreurs à la négociation et à la finalisation, en coordonnant les parties prenantes et en veillant au respect des délais fixés.

Alignement des parties prenantes

Nous facilitons la coordination entre les actionnaires, la direction, les investisseurs et les autres parties prenantes, en favorisant l’alignement des attentes, des objectifs et des conditions afin de faire avancer la transaction.

Due diligence commerciale

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Évaluation du marché

Nous analysons la taille, les tendances, la concurrence et la dynamique du marché sur lequel l’entreprise opère, et évaluons son positionnement concurrentiel ainsi que son potentiel de croissance.

Analyse du chiffre d’affaires

Nous évaluons l’évolution du chiffre d’affaires, ses différentes sources, le portefeuille de clients et la pérennité des performances commerciales, afin d’identifier les leviers de croissance et les vulnérabilités potentielles.

Identification des risques

Nous analysons les facteurs susceptibles de compromettre les performances futures, notamment la pression concurrentielle, la concentration de la clientèle, la dépendance à l’égard des canaux de vente et l’évolution de la demande.

Évaluation du potentiel des opportunités

Nous estimons le potentiel de croissance commerciale en analysant les nouveaux marchés, les segments de clientèle, les canaux de distribution et les opportunités d’expansion, afin d’identifier de possibles sources de création de valeur.

Structuration et coordination de la transaction

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Assistance à la négociation

Nous accompagnons la négociation du prix, des conditions commerciales, des modalités de paiement et des autres clauses de la transaction, afin de protéger les intérêts du client et de maximiser la valeur de l’opération.

Examen du term sheet

Nous examinons les principaux termes et conditions définis pour l’opération, en identifiant les risques, les points critiques et les possibilités d’amélioration avant la formalisation des accords définitifs, en coordination avec les conseils juridiques si nécessaire.

Coordination juridique

Nous coordonnons les travaux avec les avocats et les autres conseillers juridiques afin de suivre la documentation contractuelle, les exigences légales et les procédures nécessaires à la réalisation de la transaction.

Gestion de la transaction

Nous suivons les étapes, les délais, la documentation et les parties prenantes, surveillons l’avancement du processus et facilitons la résolution des problèmes jusqu’à la finalisation de la transaction.

COMMENT ÇA MARCHE

De l'ambition
à l'exécution.

Diagnostiquer

Nous examinons la marque, son ambition, son modèle et le contexte de marché derrière l'opportunité.

Définir

Nous établissons les priorités, le positionnement, le modèle commercial et la voie la plus efficace vers la croissance.

Connecter

Nous activons les bons marchés, opérateurs, partenaires et décideurs à travers notre réseau.

Livrer

Nous restons proches de la mise en œuvre, de la performance et des décisions qui façonnent l'étape suivante.

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