Serviços / Gestão de Marcas04 / 05

Mergers & Acquisitions

PARA QUEM É

Construído para a próxima etapa. Proprietários, investidores e equipas de liderança que avaliam transações estratégicas, parcerias ou novos caminhos para a criação de valor.

Discutir a sua oportunidade ↗︎

O QUE OFERECEMOS

Oportunidade, avaliada de todos os ângulos.

Com uma rede de contactos internacional, assessoramos processos de M&A, identificando oportunidades estratégicas e acompanhando todas as fases da transação para maximizar valor e garantir decisões informadas.

Estratégia de AquisiçãoIdentificação de Alvos e CompradoresVenda da Empresa e Planeamento da SaídaDue Diligence ComercialEstruturação e Coordenação da Transação

O QUE ENTREGAMOS

Uma estrutura clara
para um crescimento com significado.

Estratégia de Aquisição

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Racional Estratégico

Identificamos as motivações estratégicas para a aquisição, considerando oportunidades de crescimento, entrada em novos mercados, diversificação, reforço da posição competitiva e criação de sinergias.

Critérios de Seleção de Alvos

Estabelecemos critérios de seleção com base na dimensão, localização, desempenho financeiro, posicionamento, modelo de negócio e potencial de crescimento das empresas a adquirir.

Mapeamento do Mercado

Mapeamos empresas e operadores relevantes nos mercados prioritários, analisando a estrutura competitiva e identificando potenciais alvos alinhados com a estratégia definida.

Tese de Investimento

Avaliamos a lógica económica e estratégica de cada oportunidade, identificando os principais fatores de criação de valor, as sinergias potenciais, os riscos e as perspetivas de retorno.

Identificação de Alvos e Compradores

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Análise de Empresas-Alvo

Analisamos empresas com base em critérios como dimensão, desempenho financeiro, posicionamento, presença geográfica e potencial de crescimento, identificando oportunidades alinhadas com os objetivos da operação.

Identificação de Compradores Adequados

Mapeamos investidores, grupos empresariais e operadores estratégicos com capacidade e interesse potencial na aquisição, considerando os seus objetivos de investimento e as sinergias possíveis.

Contacto Inicial

Abordamos potenciais compradores ou empresas-alvo de forma estratégica e confidencial, avaliando o interesse inicial e criando condições para o desenvolvimento de conversações.

Seleção de Candidatos

Comparamos os candidatos identificados segundo critérios estratégicos, financeiros e de compatibilidade, apresentando uma lista prioritária de empresas ou compradores para dar seguimento ao processo.

Venda da Empresa e Planeamento da Saída

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Avaliação da Empresa

Analisamos o desempenho financeiro, os ativos, o posicionamento no mercado e as perspetivas de crescimento para estimar o valor da empresa e apoiar a definição de expectativas de venda realistas.

Memorando de Informação

Estruturamos um documento de apresentação do negócio, reunindo informação estratégica, comercial, operacional e financeira relevante para comunicar o seu potencial e apoiar a avaliação por investidores interessados.

Gestão do Processo

Gerimos as diferentes etapas da operação, desde a preparação e identificação de compradores até à negociação e conclusão, assegurando a coordenação dos intervenientes e o cumprimento dos prazos definidos.

Alinhamento das Partes Interessadas

Apoiamos a articulação entre acionistas, administração, investidores e outros intervenientes, promovendo o alinhamento de expectativas, objetivos e condições para facilitar o avanço da transação.

Due Diligence Comercial

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Análise do Mercado

Analisamos a dimensão, as tendências, a concorrência e a dinâmica do mercado em que a empresa atua, avaliando o seu posicionamento competitivo e o potencial de crescimento.

Análise das Receitas

Avaliamos a evolução das receitas, as fontes de faturação, a carteira de clientes e a sustentabilidade do desempenho comercial, identificando fatores de crescimento e potenciais vulnerabilidades.

Identificação de Riscos

Analisamos fatores que podem comprometer o desempenho futuro, incluindo pressão competitiva, concentração de clientes, dependência de canais de venda e alterações na procura.

Quantificação de Oportunidades

Estimamos o potencial de crescimento comercial através da análise de novos mercados, segmentos de clientes, canais de distribuição e oportunidades de expansão, identificando possíveis fontes de criação de valor.

Estruturação e Coordenação da Transação

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Apoio à Negociação

Apoiamos a negociação de preço, condições comerciais, mecanismos de pagamento e outros termos da transação, procurando salvaguardar os interesses do cliente e maximizar o valor da operação.

Revisão do Term Sheet

Analisamos os principais termos e condições definidos para a operação, identificando riscos, pontos críticos e oportunidades de melhoria antes da formalização dos acordos definitivos, em articulação com assessoria jurídica quando necessário.

Coordenação Jurídica

Articulamos o trabalho com advogados e outros assessores jurídicos para acompanhar a documentação contratual, os requisitos legais e os procedimentos necessários à concretização da transação.

Gestão da Transação

Acompanhamos as etapas, os prazos, a documentação e os intervenientes envolvidos, monitorizando o progresso do processo e facilitando a resolução de questões até à conclusão da transação.

COMO FUNCIONA

Da ambição
à execução.

Diagnosticar

Analisamos a marca, a sua ambição, o seu modelo e o contexto de mercado por trás da oportunidade.

Definir

Definimos as prioridades, o posicionamento, o modelo comercial e o caminho mais eficaz para o crescimento.

Ligar

Ativamos os mercados, operadores, parceiros e decisores certos em toda a nossa rede.

Entregar

Mantemo-nos próximos da implementação, do desempenho e das decisões que moldam a etapa seguinte.

PARA QUEM É

Construído para a próxima etapa.

Proprietários, investidores e equipas de liderança que avaliam transações estratégicas, parcerias ou novos caminhos para a criação de valor.

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